Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и обаяние. Их встреча становится началом глубоких чувств.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. В роман попадают персонажи, напоминающие его знакомых, а центральной фигурой становится загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранцем из окружения писателя. Эта мистическая линия придает произведению особую глубину и многогранность.
